開場簡介

周經婷（Tina Chou）是一位擁有 20 年從業經驗的保險業務經理，多年榮獲 MDRT 百萬圓桌肯定，專注於產壽險規劃與信託遺產顧問服務。她的核心定位是為個人、家庭、企業主及高資產客戶提供量身訂做的保險與財務安全方案，協助客戶在複雜的保險產品中做出合適選擇。持有專業保險證照的她，從需求分析、方案規劃到產品選擇，提供全程專業諮詢。

完整功能列表

一、專業諮詢與需求分析

• 一對一初步保險需求分析，可安排面對面會議或線上視訊
• 協助客戶理解保險產品的複雜性，進行方案比較與說明
• 依客戶實際情況提供量身訂做的保險解決方案

二、產壽險規劃

• 產險與壽險方案規劃
• 保障體系建構與財務安全配置建議
• 長期保障與未來規劃的整體性評估

三、信託與遺產規劃

• 信託規劃專業諮詢
• 遺產規劃與財富傳承安排
• 高資產客戶的全方位財務規劃服務

四、適用對象

• 個人及家庭
• 企業主
• 高資產客戶
• 需要專業保險規劃及信託遺產規劃的客戶

五、服務流程

• 了解專業背景：瀏覽從業經歷與服務範圍，確認是否符合需求
• 聯繫諮詢：透過電話或社群媒體表達需求與問題，取得即時回應
• 初步諮詢：安排面談或視訊，完成保險需求分析
• 選擇合適產品：依諮詢結果選定最適合的產險或壽險方案

六、專業資歷

• 職稱：保險業務經理
• 從業年資：20 年
• 榮譽：多次榮獲 MDRT 百萬圓桌會議獎項
• 資格：持有專業保險證照
• 專長領域：產壽險規劃、信託與遺產規劃

方案費用與合作細節，歡迎直接聯繫周經婷洽詢。