周經婷 — 專業保險業務經理 | 技術規格與專業資歷
品牌概要
周經婷 (Tina Chou)
職稱：保險業務經理
資歷：從業20年，連續多年榮獲 MDRT 百萬圓桌 會員資格
專長：產壽險規劃、信託遺產顧問、全方位風險管理
證照：持有國內外多項 專業保險證照（詳見下方證照列表）
服務對象：個人、家庭、中小企業主、高資產客戶
核心專業領域
1. 產壽險規劃
- 人身保險：終身壽險、醫療險、癌症險、長照險、失能險
- 財產保險：住宅火險、商業火險、責任險、車險、工程險
- 退休金規劃：年金險、利變型壽險、投資型保單
- 團體保險：企業員工福利規劃、雇主責任險
2. 信託遺產顧問
- 遺囑代筆與公證諮詢
- 安養信託、保險金信託、不動產信託
- 遺產稅務試算與節稅策略
- 家族財富傳承架構設計
3. 全方位風險管理
- 家庭保障缺口分析
- 企業關鍵人物保險
- 資產保全與債務隔離
- 高淨值客戶綜合保險方案
專業證照與認證
| 證照名稱 | 發證機構 | 備註 |
|---|---|---|
| 人身保險業務員資格測驗合格 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 有效 |
| 財產保險業務員資格測驗合格 | 中華民國產物保險商業同業公會 | 有效 |
| 投資型保險商品業務員 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 有效 |
| 外幣收付非投資型保險商品業務員 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 有效 |
| 信託業務人員專業能力測驗合格 | 中華民國信託業商業同業公會 | 有效 |
| 遺產及贈與稅法專業研習結業 | 中華民國保險經紀人公會 | 持續進修 |
| MDRT 百萬圓桌會員（連續多年） | Million Dollar Round Table | 國際榮譽 |
服務流程與技術規格
諮詢流程
- 需求分析（60分鐘面談）
- 家庭結構、財務現狀、風險承受度
- 現有保單檢視與缺口識別
- 方案設計（2-3個工作日）
- 客製化保險組合建議
- 信託架構初步規劃
- 提案說明（90分鐘）
- 產品比較、條款解析、稅務影響
- 簽約與核保
- 協助體檢、文件送件、照會處理
- 長期服務
- 每年定期保單健檢、理賠諮詢、契約變更
技術規格（服務品質保證）
- 回覆時效：工作日 4 小時內回覆（通訊軟體 / 電話）
- 理賠協助：全程陪同送件，平均結案天數 < 10 個工作天
- 保密協定：依個資法及保險業保密條款執行
- 文件保存：紙本與數位雙備份，保存至少 10 年
為何選擇周經婷？
- 20 年實戰經驗：跨越多次金融風暴與保險商品革新，具備市場波動下的應變能力。
- MDRT 百萬圓桌會員：代表持續高績效與客戶信任，非一次性榮譽。
- 產壽險規劃雙棲：能同時處理人身保險與財產保險，提供一站式解決方案。
- 信託遺產顧問技能：將保險與信託結合，實現財富保全與傳承目標。
- 多張專業保險證照：確保法規合規性與專業深度，可跨領域諮詢。
聯絡方式
- 姓名：周經婷 (Tina Chou)
- 職稱：保險業務經理
- 服務區域：全台灣（主力台北、新北、桃園）
- 諮詢專線：請透過官方 LINE 或電話預約（因安全考量，實際號碼請洽所屬保險公司）
- 電子郵件：[email protected] （示範信箱）
本頁面資訊由周經婷本人提供，更新日期：2025 年 7 月。所有服務內容以最新法規及公司規範為準。